한비로 CRM 청구 수금은 청구서 자동 생성부터 발송, 수금 완료까지 일원화된 프로세스로 고객별 모든 거래 이력을 관리할 수 있습니다.
청구 수금 프로세스
판매 완료 처리 시 자동으로 청구서가 생성되며, 검토가 완료된 청구서는 설정에 따라 청구 일에 따라 자동 발송됩니다.
청구서가 발송되면 자동으로 수금관리 상태로 이동하여 담당자의 확인을 거쳐 수금 완료/미수금 처리가 가능합니다.
청구
상품 판매가 완료되면 “청구” 단계로 자동 변환되며 설정에 따라 자동으로 청구서 생성 및 발송할 수 있습니다. 발송된 모든 청구서는 고객별 이력으로 자동 저장됩니다.
수금
청구서가 발송되면 자동으로 “수금” 단계로 전환됩니다. 수금 담당자의 확인을 거쳐 ‘수금완료' 처리 후 거래를 마무리할 수 있습니다. 또한, 설정된 납부기한을 기준으로 미수금 청구서를 자동 발송할 수 있습니다.
경우에 따라 [환불], [보증금 반환]을 선택하여 수금 업무를 완료할 수 있습니다.