사용자 정의
한비로 CRM 사용자 정의는 세부적인 설정을 통해 업무에 최적화된 사용 환경을 만들 수 있습니다.
1. 알림 설정
영업 담당자들의 효율적인 신규 고객 유치 및 기존 유지 활동을 위한 영업활동 알림을 설정할 수 있습니다.
2. 검색 설정
메뉴 별 다양한 항목 설정으로 원하는 정보를 빠르고 정확하게 검색할 수 있습니다.
3. Import
기존에 엑셀, CSV 파일로 관리하던 고객 데이터를 CRM으로 일괄 업로드 할 수 있습니다.
4. 견적주문판매
견전주문판매 설정으로 견적서 발송부터 주문, 판매 등록 프로세스를 편리하게 경험 할 수 있습니다 .
5. 청구 설정
고객과의 거래를 손쉽게 관리할 수 있도록 청구서 양식을 미리 등록하고 청구서 자동 발송 및 수금 설정을 할 수 있습니다.
6. 고객 설정
담당자들의 고객 등록 및 관리 편의를 위한 다양한 기능을 제공합니다.
7. 메일 설정
고객과 발생한 메일 이력을 자동으로 저장 관리할 수 있도록 다양한 설정을 할 수 있습니다.
8. 데이터 연동
기존의 고객 데이터가 저장된 서버가 있을 경우, API 설정으로 한비로 CRM과 연동시킬 수 있습니다.
9. SMS/e-Mail/FAX
SMS/e-mail 발송 문구를 미리 설정하여 특정 상황에 자동으로 전달할 수 있습니다.
10. 국가/환율
CRM을 사용하는 국가에 따라 사용 통화 및 국가별 주소를 설정할 수 있습니다.
11. 선택 항목 설정
고객 상태, 고객화 실패 사유, 영업 목적 등 다양한 메뉴에서 사용되는 항목 설정을 할 수 있습니다.
12. 고객등급설정
특정 데이터를 이용해 고객의 등급을 설정할 수 있습니다. 등급별 차별화된 서비스 제공으로 고객 로열티를 높일 수 있습니다.
13. 상품관리
전자결재를 통한 상품 관리가 가능합니다.
14. 접근권한 설정
팀별 정보 공유의 범위를 상세하게 설정하여 민감한 고객 정보를 안전하게 보호할 수 있습니다.